В пятидесятые годы прошлого века бездетная супружеская чета усыновила девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар доставлял множество хлопот, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать ребёнка, также обладающая паранормальными силами. Она попыталась забрать дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале вернуть ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.