Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза писателей. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, красавицей, несчастной в замужестве. Между ними вспыхивает роман.
В основу нового произведения ложатся события из жизни автора и образы окружающих его людей. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец из круга общения драматурга.