В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут важные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами. Молодой красноармеец и экс-агент царской службы вынуждены действовать вместе, чтобы найти противника.
Их сотрудничество — единственный шанс остановить угрозу. Разные прошлое и взгляды не мешают общей цели: защитить секреты и раскрыть истинного врага. На кону — будущее двух держав.