Саша-таксист обожает ночные смены. Город спит, дороги пусты, а пассажиры становятся откровеннее. В эту ночь к нему в машину села Лиза, девушка из эскорта. Она сразу прониклась к водителю и попросила сопроводить её по делам.
Тёмное время суток только наступило, но оба чувствуют — у каждого есть свои тайны. Что скрывает за улыбкой Лиза? И почему Саша так стремится к ночным поездкам? Ответы, возможно, откроются до рассвета.