Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучной слежкой за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охранять важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
